1941. Alors que les bombes allemandes tombent sur Belgrade, Marko et son ami Blacky se remplissent les poches en se livrant à divers trafics. Marko cache son ami Blacky, qui a tiré sur un officier allemand pour une femme, ainsi que son frère, Ivan, et d'autres réfugiés dans une cave. Il leur fait fabriquer des armes vendues ensuite au marché noir. Lorsque la paix revient, Marko ne le dit pas à ses protégés. Grâce à de fausses informations, il leur fait croire que la guerre continue... Palme d'or au festival de cannes 1995