En 1935, à proximité de la frontière entre la Chine et la Mongolie. Agatha Andrews dirige une mission protestante américaine de femmes où elle fait régner depuis quinze ans une discipline de fer et une morale puritaine. Mais des pillards mongols menacent la zone frontalière et tentent d'envahir la mission. Le docteur Cartwright fait alors son apparition et sera la seule à faire face au danger
