Autour de minuit

1959, Dale Turner, le plus grand saxophoniste de jazz de sa génération, miné par l'alcool et la solitude, arrive à Paris dans l'espoir de renouer avec ses anciens succès et amis. Au cours de son errance un peu désespérée, il rencontre Francis Borier, un jeune dessinateur fou de jazz, qui lui voue une profonde admiration…