Un groupe d’étudiants campent aux bords d’un lac près d’une forêt où rôdent deux hommes à la mine patibulaire. Qui sont-ils ? et pourquoi observent-ils d’un œil menaçant ces jeunes gens venus participer à un concours de cerfs-volants ? En un seul plan séquence, Shahram Mokri crée une atmosphère trouble, onirique et angoissante qui se déploie sur l’ensemble du film.
